介绍
据《日经亚洲评论》报道,由于与美国关系紧张,台湾芯片制造商联合微电子(UMC)决定缩减与中国政府支持的福建金华集成电路有限公司(JHICC)的DRAM项目规模。
UMC将从近300名DRAM团队中调出约140名工程师,协助JHICC调任其他职位。消息人士称,这是终止其记忆晶片开发业务的第一步。
这家台湾公司可能担心,与中国大陆的密切关系最终可能威胁到其核心的代工芯片制造业务,该业务严重依赖美国半导体设备制造商。
我想这可能是JHICC的最后一根救命稻草。
如何开始
晋江市以其价值150亿美元的制鞋业而闻名。2015年,当雄心勃勃的《中国制造2025》计划公布时,晋江市决定打造一个同样有价值的本土芯片产业。JHICC成立于2016年,资金来自福建省一家支持的公司,旨在帮助中国实现半导体生产的自力更生。JHICC被认为是三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)和美光(Micron)在中国的替代品,这三家公司目前合计控制着全球DRAM市场95%以上的份额。

2016年5月,UMC宣布建立技术合作伙伴关系,协助JHICC开发专业DRAM技术。这家中国公司投资了370亿元人民币(按目前的速度约合54亿美元),在晋江建设了一家基于联华电子技术的DRAM工厂,计划于2018年底开始试生产。
由于DRAM市场是周期性的,三星(Samsung)、SK Hynix和美光(Micron)的许多投资者担心,来自中国的材料生产可能会导致供应过剩,并压低价格。
美光的冲突
2017年12月,美光指控UMC和JHICC窃取知识产权。据称,这两家公司合作吸引美光的员工,同时带走了公司机密。
今年1月,联华电子指控美光在中国侵犯了存储和其他产品的专利。
美光在美国提起诉讼,而联华电子则在中国提起诉讼,所以你大概可以猜到每个国家的情况如何。
今年7月,福州市中级人民法院发布初步禁令,禁止美光销售26种产品。考虑到美光的大部分销售额来自中国,媒体对这一举措的影响感到困惑,但该公司后来透露,这一决定将影响其全球销售额的1%多一点。
今年10月,美国司法部(U.S. Department of Justice)对JHICC和UMC提起诉讼,指控他们从事商业间谍活动,并从美光窃取知识产权。如果罪名成立,两家公司将面临没收和最高200多亿美元的罚款。此外,美国商务部将JHICC列入不能从美国公司购买零部件、软件和技术产品的实体名单。商务部裁定,JHICC不仅使用源自美光的技术,还威胁到其军用零部件供应链的长期经济可行性。
考虑到主要的半导体制造设备制造商都位于美国(应用材料(纳斯达克:AMAT)、Lam Research(纳斯达克:LRCX)和KLA-Tencor(纳斯达克:KLAC)),这对UMC和JHICC联盟是毁灭性的。咨询公司半导体顾问公司(Semiconductor Advisers)总裁梅尔(Robert Maire)说,如果没有美国,这家中国公司可能无法生产半导体制造的生产设备。
在商务部作出决定后不久,联华三院宣布暂停与JHICC的研发活动。
看来,JHICC和美光之间的斗争已经成为正在进行的中美贸易战的重要组成部分。
2025年的中国
我认为,中国2025倡议可能会像“一带一路”倡议一样走到尽头。在对地方政府的新指导意见中,中国政府不再提及《中国制造2025》。随着特朗普总统指责中国窃取美国技术和商业机密,该项目已经成为美国与中国贸易战的一个引爆点。事实上,中国上一次在公共文件中提到《中国制造2025》还是在今年4月。据《华尔街日报》(the Wall Street Journal)报道,中国目前正在起草一份政策替代方案,该政策承诺让外国企业更容易进入中国市场。
结论
JHICC在被切断与美国供应商的联系后已经深陷困境,我认为UMC决定大幅削减与该公司合作的DRAM项目团队,这是他们的底线。这将使主要DRAM制造商受益,因为2019年供应增长将因此放缓。但最大的受益者是美光,因为该公司在中国没有制造能力,其大部分销售来自中国。随着中国政府在《中国制造2025》问题上软化立场,我还认为,在与JHICC的官司中,JHICC不太可能获得任何政府支持。
除了JHICC,其他在DRAM领域的中国公司包括Innotron Memory和UniIC semiconductor,但他们的计划似乎有限,我不认为他们会对全球DRAM市场产生重大影响。
总的来说,我认为最新的发展对美光来说是非常积极的,在很大程度上消除了笼罩在公司头上的中国威胁。