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全球交易员目不转睛紧盯屏幕 周五遭抛售的美股料迎来震荡开市

知情人士透露,前老虎管理公司交易员Bill Hwang的家族办公室Archegos Capital Management是当天中国科技巨头和美国媒体大鳄遭史无前例抛售的幕后原因。尽管在高盛和摩根士丹利发起的大宗交易中部分个股尾盘反弹,但ViacomCBS Inc.和Discovery Inc.却没有这么幸运。它们双双创下了有史以来最大的单日跌幅。

摩根士丹利(79.98, -0.15, -0.19%)交易了约130亿美元的股票,涉及Farfetch Ltd.、Discovery Inc.、百度和跟谁学。彭博看到的一封致客户电子邮件显示,高盛(327.39, -3.16, -0.96%)在美国市场开盘前卖掉了价值66亿美元的百度(208.61, 4.04, 1.97%)、腾讯音乐和唯品会股票。电邮称,此后高盛又抛售了39亿美元的ViacomCBS(40.68, 0.00, 0.00%) Inc.、Discovery Inc.、Farfetch Ltd.、爱奇艺和跟谁学(39.01, -27.74, -41.56%)股票。

Safehouse Global Consumer Fund驻迪拜的投资组合经理Sharif Farha表示,ViacomCBS和Discovery周一有望收复失地,而且市场基本面没有变化。

保险公司或为苏伊士运河堵塞买单 费用可能高达数百万美元

这艘阻挡苏伊士运河、颠覆世界贸易的巨轮上高高堆起的钢箱可能有数千份保险单。它们可能会导致数百万美元的费用。

承租这艘船的台湾长荣航运公司(Evergreen Line)表示,日本船东Shoei Kisen Kaisha Ltd公司应对所有损失负责。苏伊士运河自身的政策表明,船只不该受到指责,即使它的驾驶员搁浅了船只。

无论如何,从航运业到大宗商品行业,所有受影响的人都会提出大量索赔。由于连接欧洲和亚洲最快的航道关闭,长荣航运公司和其他船只上的货物的所有者将向保险公司寻求赔偿,如果他们有保险公司的话。船上货物的保险公司将反过来向长荣航运公司的所有者提出索赔,后者将向他们的保险公司寻求保护。

分析师马修·帕拉佐拉表示,主要政策和再保险限制可能会发挥作用,可能会使行业损失达到数百亿美元,而不是数十亿美元。

美股期指早盘下跌 投资者等待拜登基础设施计划的最新消息

截至发稿,道指期货跌42.0或0.13%,报32922.0点;标普500指数期货跌5.00点或0.13%,报3957.38点;纳斯达克指数期货跌19.37或0.15%,报12942.38。

投资者正在等待美国总统拜登基础设施计划更新的最新消息,该计划可能耗资超过3万亿美元。总统预计将在周三访问匹兹堡时公布他的计划。白宫新闻秘书詹·普萨基(Jen Psaki)星期天说,拜登计划在未来几个月推出两个方案,第一个涉及基础设施建设,第二个涉及医疗和家庭护理。

“市场对实现基础设施/税收蓝图的期望并不高,虽然拜登可能无法获得他所要求的一切,但国会民主党和白宫非常愿意在未来几个月内通过一些重要法案。 ”,Vital Knowledge的创始人Adam Crisafulli在一份说明中说。

美国股市因耶稣受难日假期休市,但3月就业报告仍定于当天上午发布。道琼斯的数据显示,经济学家预计3月份新增就业岗位63万个,失业率从6.2%降至6%。

对冲基金大佬格里芬警告:零售交易繁荣时期,市场面临通胀风险

Citadel的肯•格里芬(Ken Griffin)认为,由于美国当局的刺激措施,市场上的零售交易热潮将在未来几周内达到一个全新的高度,但这可能会引发通胀,对牛市构成风险。

全球最大对冲基金之一的创始人格里芬认为,本月发给美国人的1400美元,很可能会在零售交易稳定在一个较高的阶段之前,引发另一波集中的散户交易。他表示,散户交易仍将是美国股市的一个重要组成部分。

然而,在一次媒体采访中,格里芬警告称,央行购买大量国债和政府支出可能令人震惊,可能会改变美国通胀数十年的稳定状态,货币市场会变得动荡不安,更多的散户会参与进来。

格里芬说:“考虑到已经出台的令人难以置信的万亿美元刺激计划,我们可以看到通货膨胀正在激增。”“问题在于,它只是暂时的,还是会变成永久性的、结构性的?与过去12年相比,现在,通胀成为永久性问题的可能性比任何时候都要高得多。”

马斯克:特斯拉有机会成为超越苹果的世界最大公司

据报道,特斯拉首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)周五早晨在Twitter上回复说,“我认为特斯拉(618.71, -21.68, -3.39%)有可能成为世界最大的公司”,接着在其他回复中又补充说“可能就在几个月的时间里”。马斯克的第二条推文似乎提供了特斯拉市值增长的时机指引,这条推文如今已经删除,但截图早已在Twitter上疯传。

美国证券交易委员会(SEC)之前已经就该公司CEO随意在Twitter(61.26, 0.06, 0.10%)发言,跟马斯克和特斯拉起过争执。

2018年第三季度,马斯特在Twitter上发文称,他打算以每股420美元的价格使特斯拉私有化并且已经找到私有化的资金。特斯拉的股价当天随机大涨6%以上。这次事件之后,马斯克面临来自SEC的证券欺诈指控。

马斯克和特斯拉最后与SEC达成和解,CEO个人和公司分别支付2000万美元罚款,并同意他们不会宣称自己无辜等。但是,马斯克在2019年初在Twitter上提及特斯拉的生产数据后,SEC又以违反协议为由,要求法院判其藐视法庭。

科技股将吸引年轻投资者 “牛市女皇”木头姐长期仍看好科技股

由于投资者向银行、大型石油和其他价值型股票寻求安慰,科技股最近受到了冲击。但一些科技股的粉丝还没有放弃它们。

Ark投资公司的凯西•伍德(cathy Wood)已成为华尔街颇具影响力的人物之一,也是特斯拉的主要支持者。“今年,我们看到估值较高的股票遭受了沉重打击。但随着时间的推移,这些创新公司的增长仍将保持良好的趋势,”Wood在网络直播中表示。

Wood和O‘Leary以及Jan van Eck进行了一场网络聊天直播。O’Leary来自著名的“鲨鱼坦克”(Shark Tank)公司,而Jan van Eck的公司最近推出了跟踪社交媒体上流行股票的BUZZ ETF。

随着经济的复苏,对债券收益率和通货膨胀的担忧一直居高不下。但这三位基金经理表示,他们不太担心这些趋势会损害成长型股票。

大众汽车因安全气囊问题在美国召回超15万辆奥迪A3轿车

大众汽车公司向美国国家公路交通安全管理局提交的一份文件显示,大众汽车(32.53, -0.34, -1.03%)公司已在美国召回超过15万辆奥迪汽车,原因是担心其乘客安全气囊可能无法启动。

此次召回预计将影响2015年至2020年生产的153152辆奥迪A3轿车,包括轿车、Etron和Cabriolet车型,以及某些S3轿车。该文件称,检测乘客座位是否有人坐的系统可能会出现故障,即使有人坐在那里也会关闭安全气囊。

大众将在5月21日前致函受影响车辆的车主,一旦找到解决问题的办法,大众将再次与车主联系。

2016年,美国曾指控大众汽车公司为奥迪柴油车安装了舞弊软件,让尾气超标的汽车能在检测中过关。美国政府责令大众召回2009年至2015年间向美国市场出售的48.2万辆大众和奥迪品牌汽车。2017年1月,大众集团与美国当局就“尾气门”达成最终和解协议,大众方面支付了总计43亿美元的罚款。

150亿美元爆仓?多只中概股异常下跌或与这只基金有关

上周五美国三大股指全线收涨,但多只股票盘中集体重挫引起了广泛关注。其中,中概股百度更是以237亿美元的交易额成为当天美股成交量第二大标的,这些股价异动背后可能与机构爆仓直接相关。

从媒体报道看,此次抛售背后的原因是韩国对冲基金经理Bill Hwang旗下Archegos Capital Management被清盘。英国《金融时报》援引知情人士的话报道,上周维亚康姆(ViacomCBS)增发的消息引发股价大幅跳水,这家家族基金面临巨大赎回压力。

维亚康姆是美国第三大传媒公司,旗下包括拥有39家地方电视台的电视集团、制作节目超过55000小时的派拉蒙电视集团、成立于1912年的派拉蒙电影公司。在上周抛售前,维亚康姆年内一度上涨近200%,从36美元左右起步最高触及102美元。

23日,维亚康姆宣布将增发20亿美元B类普通股和10亿美元可转换为B类普通股的优先股,预计本次发行所得资金将用于其流媒体服务“派拉蒙+”和其他公司用途。这引发了投资者对公司长期前景的担忧,加之股价涨幅过大,抛压开始显现。富国银行26日将维亚康姆的股票评级下调至减持,进一步加剧了恐慌情绪。

真正压垮基金的是高杠杆。除了维亚康姆,基金重仓的中概股百度、腾讯音乐、爱奇艺、唯品会因利空因素也出现了暴跌,由于无法满足金融机构补交保证金的要求,基金持仓被强平。26日,高盛和摩根士丹利在大宗交易市场以大幅低于市场价格出售维亚康姆超过4500万股。彭博社称,当天高盛在市场抛售了包括百度、腾讯音乐、唯品会、爱奇艺、跟谁学、维亚康姆、探索频道Discovery等总计105亿美元的股票。

IPO Edge援引一位知情人士的话称,此次Archegos Capital清盘主要集中在科技、媒体和电信公司,目前Archegos Capital网站已经无法登录。

基金经理Bill Hwang曾执掌老虎亚洲(Tiger Asia Management),这是对冲基金传奇人物罗伯逊(Julian Robertson)旗下老虎基金的分支机构。Primitive Ventures 创始合伙人、前丹华资本董事总经理万卉指出,Archegos Capital此次150亿美元的全部头寸被强平,其名义风险敞口达到了超过800亿美元。

周五美国WTI原油收高4.1% 布伦特原油收高4.2%

北京时间27日凌晨,原油期货价格周五收高。原油市场仍在关注苏伊士运河断航及解决问题的进展。重达22万吨的集装箱货船搁浅并连续第4天堵塞苏伊士运河航道,疏通工作努力宣告失败。

这条狭窄的运河是波斯湾石油运输的关键瓶颈,目前尚无法确定移动该货轮需要多长时间,这使得能源资产的近期前景复杂化。

除此之外,原油市场交易商正在努力评估欧洲部分地区延长严格封锁措施对商业的影响。封锁措施意味着该地区的能源需求将会下降。

周五,纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.41美元,涨幅4.1%,收于每桶60.97美元。

伦敦洲际交易所(113.64, 1.36, 1.21%)5月交割的布伦特原油期货价格上涨2.62美元,涨幅4.2%,收于每桶64.57美元。