在今天的市场中,保持高回报是一个巧妙的技巧,因为2019冠状病毒疫情已迫使我们陷入长期的经济下滑和社会隔离。因此,对投资者来说,最好的策略可能就是追随赢家。

  亿万富翁、投资传奇人物乔治•索罗斯(George Soros)无疑是赢家。他的投资组合价值数十亿美元,可能是对冲基金历史上最强劲的牛市,30年来年均回报率达到30%。从1992年开始,他做空英镑,在24小时内赚了10亿美元,索罗斯的成功记录很少有投资者能与之媲美。

索罗斯购买清单曝光,这三只股值得投资者“抄作业”?

  索罗斯建立了自己的职业生涯和财富,他避开有争议的股票,并始终牢记高回报。索罗斯一直喜欢分红股票;他们提供稳定的回报,而对索罗斯来说,可靠的回报一直是关键。

  考虑到这一点,我们在TipRanks数据库中查找了索罗斯最近增持的三笔股票。我们发现,这三家公司的股票评级均为买入级,更重要的是,它们的股息收益率都很高。

AGNC Investment

  首先是一家房地产投资信托基金(REIT),总部位于华盛顿特区的马里兰州郊区。AGNC持有由美国政府担保的抵押贷款支持证券(mbs)投资组合。在该公司的总投资组合中,76%(约合707亿美元)是由联邦政府支持的证券构成的,这为AGNC的资产奠定了坚实的基础。

  索罗斯已经在AGNC持有超过1,388,000股,今年第一季度他又增持了312,000股。这使他在AGNC的持股量增加了22%,而这距离他首次买进该股仅一年时间。索罗斯持有的AGNC目前价值超过2100万美元。

  这显然是一项可靠的投资。AGNC在第一财季超过每股盈馀预估,报每股0.57美元,尽管季度利息收入连续下滑。该公司持有12.9亿美元现金,这使其能够支持慷慨的股息支付。更重要的是,管理层明智地调整了最近的股息,使其与盈利保持一致。即使减少,12美分的月供折合成年率也只有1.44美元,收益率为11.5%。以任何标准来衡量,这都是一个高收益,但与同类股票(平均2.2%)或标准普尔500指数(股息平均2.0%)相比,这看起来更好。

  摩根大通分析师Richard Shane认为,联邦政府的支持是该股潜在的优势。他写道,“我们相信,鉴于美联储对机构和短期回购市场的持续支持,AGNC仍是一项有吸引力的投资,我们相信,随着经济形势正常化,有了特定的抵押品,提前还款的担忧将减轻,该投资组合能够继续表现良好。”

  Shane对AGNC的目标价为16.50美元,暗示涨幅为32%,完全支持他的买入评级。

  总而言之,在收购AGNC的问题上,华尔街基本上同意索罗斯和沙恩的看法。该股最近有11项评论,其中8项为买入,3项为持有。该股分析师的普遍看法是温和买入。AGNC的售价仅为12.44美元,是负担得起的,特别是考虑到它的高股息收益率。平均目标价为14.53美元,意味着有17%的上升空间。

索罗斯购买清单曝光,这三只股值得投资者“抄作业”?

Cenovus Energy (CVE)

  十多年来,加拿大艾伯塔省一直处于美国能源繁荣的核心。该省的油砂已被证明是一种极其丰富的碳氢化合物能源,并使加拿大成为世界石油市场的参与者。Cenovus在艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省拥有广泛的石油和天然气业务,在伊利诺斯州和德克萨斯州也有炼油厂。重要的是,Cenovus在近几个月成功地将长期债务削减了21%,尽管第一季度的收益大幅下降。

  索罗斯在2019年第四季度首次购买了CVE的股票,购买了30万股。在最近的这个季度,记录显示他又增加了170万股——使他总共拥有的200万股,价值超过700万美元。

  CVE支付了一笔可靠的股息,即使第一季度的收益为负,公司仍然坚持支付。按季度计算,每股收益仅为4.5美分,折合成年率为18美分,这听起来可能不算高,但仍能产生5.09%的强劲收益。Cenovus有五年的历史或可靠的股息支付,这对注重回报的投资者来说是另一个积极的信号。

  BMO Capital的兰迪•奥伦伯格认为,Cenovus在该行业占据了稳固的地位。Ollenberger在写到公司的中期前景时写道:“尽管我们认为2020年对Cenovus和它的同类公司来说是艰难的一年,但我们认为它充足的流动性是渡过当前低迷的关键。”截至第一季度,Cenovus坐拥约48亿美元的流动性…最低的维持资本支出要求和较低的运营成本使其能够很好地应对大宗商品价格的回升。因此,我们相信Cenovus的自由现金流收益率将达到2021年的行业领先水平……”

  根据这一看涨的前景,Ollenberger将油价目标定为6.50加元,或4.61美元。这意味着该股将上涨24%,是对股息收益率的良好补充,并支持他的买入评级。

  分析师们对这支股票的看法有些分歧;在最近的12篇评论中,有6篇是买入,5篇是持有,1篇是卖出。市场普遍的评级是“温和买入”。平均目标价为4.57美元,与Ollenberger的目标价一致,并表明CVE在未来一年有23%的上升空间。

索罗斯购买清单曝光,这三只股值得投资者“抄作业”?

NiSource, Inc. (NI)

  我们名单上的最后一个是索罗斯的新加入的股票。NiSource是一家控股公司;它的子公司为从墨西哥湾沿岸到新英格兰的7个州的400万客户提供天然气和电力。较低的大宗商品价格对收入和盈利构成了压力,NiSource公布第一季度收入和利润双双下滑。

  尽管盈利下滑,但NiSource一直在继续支付股息。去年第四季度的付款提高到21美分,并保持在这个水平。27%的派息率表明,在目前的水平上,股息是安全的——3.75%的收益率是一个强劲的回报,高于公用事业部门3.04%的平均水平。

  高回报总是吸引着索罗斯,他最初持有30万股NiSource股票。按当前股价计算,这些股票的价值超过670万美元。这是一个坚实的基础,为未来的收益,在一个行业受益于有保障的客户群;电力公司是现代经济中另一个重要的利基。

  Steve Fleishman在Wolfe Research的报告中写道:“我们认为,与其他电力和天然气分销公司相比,NiSource的市盈率高于平均水平,盈利增长潜力也高于平均水平……我们认为,NiSource是2020年的减风险故事,而且由于可再生投资机会的存在,NiSource的市盈率/每股收益(EPS)增速存在上升趋势……”

  Fleishman重申了他对NiSource股票的买入评级。他为该股设定了26美元的目标价,暗示上涨潜力为16%。

  分析师对NI的共识评级为温和买入,5名分析师给予买入,5名分析师给予持有。该公司股票的平均目标价为28.22美元,较当前22.37美元的股价有26%的溢价。

索罗斯购买清单曝光,这三只股值得投资者“抄作业”?