Moderna (MRNA)无疑是2020年的成功案例之一。人们寄希望于它能够解决新冠肺炎的难题,并将迫切需要的新冠肺炎疫苗推向市场。

  尽管该公司存在一些问题,包括高管们如何利用股票的上涨牟利,以及使另一家公司的专利无效的失败尝试。但摩根大通分析师科里·卡西莫夫(Cory Kasimov)担心的是什么在这一点上,是其股票收益的快速的增长。

  

  这位五星级分析师表示:"从更大的前景来看,我们对公司总体上仍持乐观态度,但鉴于MRNA逾300亿美元的估值,目前我们最愿意观望。"

  自今年年初以来,由于投资者对该生物技术新冠肺炎疫苗候选mRNA-1273进展的每一步都表示欢迎,该公司的估值大幅上升了306%。本周早些时候,《新英格兰医学杂志》发表的数据显示,在一项评估非人类灵长类动物mRNA-1273的临床前研究中,该疫苗引发了强烈的抗体和T细胞反应。

  此外,mRNA-1273的第三期研究开始了,管理层希望它能在感恩节前提供数据,积极的临床前研究结果是对候选人进展的一个很好的补充。然而,卡西莫夫想知道从长远来看这些数据会有多大的影响。

  Kasimov说:"我们认为,Moderna在非人类灵长类动物(NHP)上的数据的发表支持了mRNA-1273 (COVID-19疫苗)的潜力,增加了其他令人振奋的早期证据,包括第一阶段的结果。也就是说,猴子身上的结果如何最终转化到人类身上,以及缺乏明显的CD8 t细胞反应是否相,(特别是当其他候选疫苗显示CD8 t细胞参与时,是两个公认的悬而未决的问题。"

  因此,卡西莫夫将评级维持在中性即持有,目标价为89美元,这意味着较当前水平上涨近15%。

  

  总的来说,在卡西莫夫的同事中仍然有很多人支持Moderna。根据13个买入和3个持有,MRNA给出了强烈的买入共识评级。考虑到该公司的平均目标价为90.67美元,华尔街将该股在未来12个月的涨幅考虑在内。

  本文作者:Marty Shtrubel,美股研究社(公众号:meigushe)旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们