物联网股票在市场规模方面继续保持强劲增长。但从我的观察来看,无论是投资者还是消费者都不知道这个市场会变得有多大。

年复一年,越来越多的设备连接起来。这就创造了一个连接设备的丰富网络,意味着数据的爆炸,因此需要更快的互联网基础设施。

因此,从物联网(IoT)中受益的整个领域的股票都在不断增长。在未来几年,特别是随着连接基础设施的建设和5G网络成为主流,这一群体还将继续受益于增长。

曾几何时,当你走进一家咖啡店,你会祈祷它至少还存在劣质的WiFi。而现在,当你走进一家咖啡馆、图书馆或许多其他类型的场所时,如果它没有很好的网络连接,那么你往往会感到震惊。

它还不止于此。据预测,美国智能家庭的数量将从2019年的大约2000万攀升至2025年的4600多万。2018年,有220亿部设备连接到互联网上。到2025年,这一数字预计将攀升至386亿,到2030年将达到500亿。

以下是7只值得关注的物联网股票:

  • Roku (NASDAQ:ROKU)
  • 高通(NASDAQ:QCOM)
  • 英特尔(NASDAQ:INTC)
  • Alteryx (NASDAQ:AYX)
  • Fastly (NYSE:FSLY)
  • 苹果(NASDAQ:AAPL)
  • Honeywell (NYSE:HON)

物联网连接的数据量预计将从2019年的13.6兆字节(相当于1万亿千兆字节)攀升至2025年的79.4 兆字节。这是一个巨大的增长通道。

Roku (ROKU)

一些投资者可能会对Roku成为我们的物联网股票榜单的领头羊而感到意外。毕竟,它更像是一个流媒体视频平台,而不是一个纯粹的物联网名称。尽管如此,它的联网设备仍将从这一趋势中获利。

最近联网设备的故障显示了视频对这个行业的重要性。2020年,智能电视在美国家庭的平均联网设备数量中排名第三,仅次于移动设备和电脑。联网电视盒排名第五。

2019年第二季度,Roku报告流媒体时间达88亿小时。在2020年第二季度,这一数字大幅加速,达到146亿小时,增长了66%。

虽然Roku在硬件销售上没有产生多少利润,但它确实通过广告收入赚了一大笔钱。市面上支持Roku的智能电视和Roku设备越多,流媒体的数量就越多,公司产生的广告收入也就越多。

我喜欢这个关于流媒体视频的观点,因为很明显,有线切割的趋势是受消费者青睐的。虽然许多人认为Roku股票是一个高增长的品牌,但请记住,它只是在最近才创下历史新高。

因此,Roku的股价不会像其他一些增长类股那样吃紧,Roku的下一轮上涨可能会为投资者提供强劲的回报。

高通(QCOM)

高通是物联网领域更传统的一家公司。这家公司涉足方方面面,但它是智能手机游戏的主要玩家。

当投资者谈到联网设备时,很容易联想到无人机和智能冰箱。但我们不要忽视其中最明显的组成部分,那就是智能手机。不管它是Android还是iOS,高通都在其中扮演了一个角色,因此,在物联网市场它是一个非常稳定的角色。

它曾一度与苹果公司打激烈的法律战。但出人意料的是,去年两人一夜之间就解决了问题。苹果放弃了诉讼,向高通支付了费用,并与这家芯片制造商达成了一项多年协议。

虽然苹果可能会在未来迁移到自己的芯片,但目前高通在iPhone制造商方面仍应有良好的表现。

这有助于高通支付可观的2.2%的股息收益率和合理的远期估值。高通股价相对于今年预期的市盈率为29倍,而相对于2021年预期的市盈率仅为18.5倍。

尽管预计公司今年的利润和收入将温和增长,但人们预计2021年利润将增长64%,收入增长32%。

英特尔(INTC)

和高通一样,英特尔是物联网领域的另一家主要芯片制造商。它在过去展示了它的威力,比如在它与它的产品进行协调和同步的无人机表演时。

该公司的产品从数据中心到Mac电脑、无人机和自动驾驶汽车无所不包。然而,许多投资者没有意识到,他们也身处众多医疗保健、银行、教育和政府应用领域。

简而言之,英特尔插手了物联网的方方面面。虽然它的整体增长不是最强劲的,但其物联网部门相当强大。

我还喜欢英特尔的另一个领域:边缘计算和数据中心收入。

随着越来越多的物联网设备连接到互联网,产生的数据也越来越多,即更多的文字,更多的图片和更多的信息。随着数据的增长,数据中心也会增加。随着物联网设备使用的增长,越来越多的公司将依赖边缘计算。

英特尔在这些行业的销售将有助于推动公司未来的增长,尤其是在它确实需要增长的时候。

Alteryx (AYX)

谈到数据的创建,我们不要忘记Alteryx。在我们展望未来的过程中,这家快速发展的软件公司值得我们关注。

无可否认,这只股票有点贵。然而,8月份该公司发布了令人失望的业绩指引,导致股价大跌。简而言之,鉴于Covid-19的不确定性,管理层发布了保守的指导意见。随着物联网的爆炸式增长,这些客户数据不会长时间停滞不前。

例子吗?两个月后,该公司重新发布了第三季度业绩指引。这一次,该数据远远超出了分析师在Alteryx公布收益时的普遍预期。这种支出又回来了,而且可能还会加速。

我认为上个季度的恐慌性抛售使现在成为一个买入良机。它是为数不多的几家高质量盈利、现金流正增长、尚未达到或接近高点的公司之一。

更好的是,它前面还有不错的长期增长。通过人工智能,该公司可以帮助把看似没有关联的点联系起来。它可以提高效率,使难懂的东西变得有意义。

Fastly (FSLY)

说到物联网股票,我能说出世界上所有芯片制造商的名字。但是,我不想那样做。我想关注物联网领域的最佳剧目。

这意味着要覆盖集团的多个行业和不同领域。正如Alteryx将在接下来的几年里从大量涌入的数据中获益一样,Fastly也将从边缘计算的增长中获益。

今年,它迅速成为华尔街的宠儿,从接近3月份低点的12美元飙升至接近夏季高点的120美元。尽管自那以来该股有所下跌,但它仍有长期机会。如果投资者能以较低的折扣获得这个名字,这一点尤其正确。

由于收入增长强劲,该公司今年有望扭亏为盈。然而,人们没有意识到的是增长的长期性。

这不是几个季度的经济加速增长,也不是一个强劲的年份之后才回到现实。随着世界的数字化转型,对边缘计算的需求将会越来越大。Covid-19并没有产生暂时的促进作用;它正在为我们的生活方式创造一个永久的转变。

随着边缘需求的增加(从优步(NYSE: UBER)到亚马逊(NASDAQ:AMZN)的各种需求),Fastly将成为受益者。

苹果(AAPL)

更传统的物联网股票之一,苹果公司必须被列在名单上。

这家公司是世界上最大的公司之一。它的现金储备比许多国家都多,是世界上最知名的品牌之一。有人可能会说,是苹果手表赋予了它物联网的触感。我会说这就是一切。

它的每一个设备都连接到一个发射塔或WiFi,或者两者都连接。iPhone,iPad,Mac和Apple Home、电视和手表都是如此。今年早些时候,苹果在全球拥有超过15亿台活跃设备。

这在物联网领域是一个巨大的足迹——这是有道理的。我想我们的许多读者是在Mac电脑上看到这篇文章的,而且很多用户在同一时间都有两三个其他的苹果设备连接到互联网上。

也不要指望公司会在短期内放慢脚步。它正在推出一系列新产品。虽然冠状病毒扰乱了消费者和供应链,但苹果预计将在2021年重回正轨。预计营收将实现两位数增长,收益增长近20%。

还要记住,我们不用等太久就能看到今年9月刚刚开始的2021年的财政年度。苹果公司的股票一路狂飙,现在已经开始回落。或许它还会进一步下跌,但做空苹果股票就得自担风险了。这个名字是一个长期的主宰。

Honeywell (HON)

我们已经涵盖了芯片制造商、流媒体视频播放、数据和边缘计算公司,以及现在真正的消费者物联网产品。其中包括苹果、Honeywell和许多其他公司。

然而,当谈到科技股时,投资者往往会忽视Honeywell。这是因为它在技术上被归类为工业股票——而且它没有得到应有的信用。

虽然有些人可能从Honeywell的智能恒温器或家庭安全系统中认出了它,但它实际上在物联网方面的作用远不止于此。公司目前推出了工业物联网:

“使用互联网将人员,流程和资产连接起来的网络网络,从而提供了一种新的方式来优化业务成果……[它利用了]智能连接资产,企业集成自动化,基于云的安全数据和高级分析功能。”

有了工业物联网,Honeywell看到了一个多汁的馅饼,它不会让其他公司吃掉它。

在今年销售和收入略有下滑的情况下,该公司的股息收益率为2.2%。不过,该公司预计明年将实现两位数的顶部和底部增长,而其股价仍比2020年的高点低7%。这仍然给了投资者一个进场的机会,尤其是在下跌时。