苹果公司(NASDAQ:AAPL)最新一代iPhone已经发布,并将于11月初上市销售。随着世界向5G无线网络过渡,这款新设备的推出可谓恰逢其时。

据报道,该公司目前有数百万iPhone用户处于升级期,而iPhone 12的激进定价可能引发一个“超级周期”。就其本身而言,苹果似乎完全可以从向5G智能手机的转变中获益,因为预计未来几年将售出数亿台此类设备。

同时,苹果可能也会提振许多其他为iPhone提供零部件的公司。例如,Synaptics(NASDAQ:SYNA)和Skyworks Solutions(NASDAQ:SWKS)等公司可能会成为5G iPhone销量激增的主要受益者,因为它们与这家加州电脑公司关系密切。让我们来看看。

1.Synaptics:对这家供应商来说,配备了老式iPhone 12的阵容是个好消息

Synaptics长期以来一直是苹果的供应商,多年来为不同一代的iPhone提供液晶显示器(LCD)驱动程序。这家芯片制造商今年一直是新闻焦点,因为有报道称该公司赢得了苹果公司配备有机发光二极管(OLED)的iPhone 12系列的触摸控制器业务。

Synaptics过去一年的数据和管理层评论表明,在iPhone 12发布之前,该公司与苹果公司的关系已经加强,iPhone制造商可提供其收入的多达21%。这家芯片制造商还表示,它在今年早些时候赢得了为iPhone SE提供显示驱动的合同。这并不奇怪,因为Synaptics已经成为了为一级智能手机原始设备制造商(OEM)提供触摸控制器的供应商。

苹果转向配备5G的全OLED屏幕的iPhone 12产品线可能会给Synaptics公司注入一剂强心针。据Wedbush称,苹果公司预计将在2020年第四季度生产约6000万至6500万部iPhone 12,这将推动OLED屏幕出货量的大幅增长。

UBI Research估计,受苹果等公司新智能手机发布的推动,OLED面板的出货量将在2020年下半年增长66%,达到3.83亿台。2020年上半年,智能手机占OLED面板出货量的82%左右,这表明Synaptics的潜在市场还将进一步扩大。

与此同时,OLED驱动业务也正在为Synaptics公司带来更高的利润。

因此,当Synaptics于11月第一周发布其2021财年第一季度业绩时,如果该公司的业绩和指导表现超过华尔街预期,也不要感到惊讶。

2. Skyworks Solutions可能会加大力度

Skyworks Solutions计划在11月2日发布其2020财年第四季度业绩。这家芯片制造商预计,其营收将恢复增长,盈利将保持持平,但其业绩可能超出自身预期。

这是因为Skyworks有超过一半的收入来自向苹果销售射频芯片,而由于5G智能手机的出现,这个市场有望实现惊人的增长。一份第三方报告指出,未来10年,5G射频收发器市场的复合年增长率可能达到30.4%。

Skyworks的同行Qorvo也指出,每一部5G智能手机都可能为RF芯片制造商创造5至7美元的额外内容机会。因此,Skyworks将从最新一代iPhone的销量和内容增长中获益。iPhone 6发布后两个季度的销量接近1.36亿部,预计新一代iPhone将成为苹果最成功的产品。

DigiTimes预测,到今年年底,苹果的出货量将超过8000万台,这与Wedbush的估计相差很大。因此,据报道,苹果供应商正在加大激励装配线工人提高产量的力度。

然而,Skyworks现在只是触及了表面。苹果在美国等关键5G市场的强劲份额,以及Skyworks与三星等其他主要智能手机OEM商的关系,可能为这家芯片制造商开启多年增长机会。三星2020年的旗舰产品——Galaxy S20 Ultra 5G智能手机在拆卸过程中透露了手机内部的许多Skyworks内容。

据第三方估计,到2023年,5G智能手机在全球市场的份额将从今年的不到12%增长到超过51%。考虑到它所处的有利形势,Skyworks Solutions可能成为利用市场长期增长的最佳5G股。