1、机构怎么看美股

能源价格一路飙升,美股危险了吗?华尔街对此各执一词

据智通财经报道,目前,美股投资者正在评估,全球能源价格飙升是否会给股市带来更大的波动,这一因素可能进一步推高通胀率、侵蚀企业利润率并打压消费者支出。

National Securities首席市场策略分析师Art Hogan表示:“不久后我们将发现这一通胀难题是否会开始削减企业利润率。”“当能源价格上涨时,任何事物都存在增量成本。”

高盛策略分析师们则表示,总体上看,油价对企业收益的影响“大致中性”,布伦特原油价格每上涨10%,标普500指数的每股收益就会上涨0.3%。

尽管9月份出现回落,并且在上周一,标普500指数较9月份创下的纪录高点下跌了5.2%,但标普500指数在2021年迄今仍上涨了约17%。就在投资者因近期股价下跌而大量“逢低买入”之际,一些华尔街策略分析师指出,这一时期跳入股市可能会带来风险。

道富环球投资首席投资策略师Michael Arone表示,如果油价继续攀升至最高达每桶100美元,可能会继续打压股市情绪。

Arone表示:”如果突破这一价位,我认为将影响人们对经济增长、通胀和利率的预测,这将对多数行业和股票市场产生广泛影响。”

Capital Economics分析师们在一份报告中表示,能源价格上涨可能给债券收益率带来更大的上行压力。而最近几周,美债收益率的飙升搅乱了股市,尤其是科技股。

财报季拉开帷幕,银行股一马当先,大行如何看?

据财联社报道,德意志银行(Deutsche Bank)负责美国银行股票研究的董事总经理Matt O'Connor指出,“在经济复苏之际,银行贷款仍有相当大的增长空间。鉴于信贷、利率和贷款增长可能持续多年的利好背景,我们仍看好银行股。”

Keefe Bruyette & Woods分析师Christopher McGratty也在9月将整个美国银行业评级上调至增持,称贷款增长放缓、利率上升和现金重新配置应会提振相关企业获利。

不过,目前也并不是所有市场人士均继续看涨银行股。蒙特利尔资本市场分析师James Fotheringham指出,美国大型银行的价格目前均已很高。他建议,随着摩根大通和美国银行的业绩飙升至历史平均水平以上,投资者应寻求获利了结。

高盛再次下调美国今明两年经济增长预期

据新浪美股报道,高盛再次下调了美国今明两年经济增长预期,原因是财政支持措施预计将在明年年底前减少,而消费者支出的复苏也将比此前预期的更为迟缓。

据高盛首席经济学家Jan Hatzius等人周日发布的研究,该行将2021年美国GDP增长预期从此前的5.7%下调至5.6%,将2022年增长预期从此前的4.4%下调至4%。

他们指出,“更持久的疫情对疫情敏感的消费者服务造成了拖累”,而且预计半导体供应可能要到2022年上半年才会改善,从而将库存补充推迟到明年。

除了近期的疫情拖累外,他们还预计,一些服务和非耐用品的支出将持续低于疫情前的趋势,特别是“如果转向远程工作导致一些工人总体支出减少”。

从季度来看,高盛将2021年第四季度和2022年第一季度的美国GDP增长预期从5%下调至4.5%,将2022年第二季度的增长预期从4.5%下调至4%,将明年第三季度的增长预期从3.5%下调至3%。

不过,该行将2022年第四季度增长预期从1.5%上调至1.75%。

Q3财报季拉开帷幕!华尔街预计FAAMG业绩要下滑

据富途报道,美股第三季度财报季将拉开帷幕,而大型科技巨头的业绩将是决定美股接下来走向的关键因素。然而华尔街近期一直在削减对大型科技股的预期,如谷歌、亚马逊,并且没有提高对苹果、微软或Facebook的估值。

另外,华尔街分析师们预计,标普500指数第三季度的总体每股收益将为49美元,低于第二季度的实际每股收益53美元。

2、热点全知道

索尼将在印度成为最大广播电视企业

据美港电讯报道,索尼(SONY.N) 发布消息称,在印度从事影像制作和发布业务的子公司将与当地的大型广播电视企业进行经营合并。预计合并后的公司将成为印度最大的广播电视企业,索尼持股50%以上,投资额为1500亿日元左右。索尼打算在拥有13亿人口的超大市场印度,率先扩大线上发布服务,与华特迪士尼(DIS.N)旗下企业等抗衡。

台积电和索尼拟建芯片厂 日本政府承担部分投资

据日经新闻报道,台积电和索尼考虑在日本南部的熊本市联合建设一个芯片工厂,总投资约8000亿日元(71.5亿美元),日本政府准备承担一部分投资。

报导称,该工厂预计将在2024年开始生产汽车和制造设备的芯片。

消息人士透露,工厂将设在熊本县,在索尼拥有的土地上,靠近其图像传感器工厂。工厂将生产用于相机图像传感器的半导体,以及用于汽车和其他产品的芯片。

奈飞发力零售,与沃尔玛签约销售《鱿鱼游戏》等周边产品

据新浪美股报道,美国视频流媒体巨头奈飞周一宣布,将在沃尔玛公司的网站上出售旗下几部最受欢迎节目的周边产品,包括最近爆火的《鱿鱼游戏》,这是奈飞迄今与一家全国性零售商达成的最大一笔交易。

沃尔玛将出售来自奈飞儿童节目《CoComelon》的玩具,来自其真人秀系列《Nailed It!》的烘培用品,以及《鱿鱼游戏》的T恤,其中许多商品将由沃尔玛独家销售。奈飞表示,双方的合作从7个节目开始,随着时间的推移可能会扩大。

多年来,奈飞将全部精力集中在推动客户使用其流媒体服务上,现在正试图将其最受欢迎的节目转变为涵盖商品、真人体验和视频游戏的特许经营权。该公司押注一件运动衫或一个节日将有助于推广其服务,并在客户和单个节目之间建立更持久的联系。

今年早些时候,奈飞创建了一家购物精品店,主要面向年轻的城市客户。与沃尔玛合作的目标客户是中产阶级和工薪阶层家庭。

需求持续反弹,霍尼韦尔(HON.US)上调未来10年公务机交付预期至7400架

据智通财经报道,随着航空业逐渐摆脱新冠疫情的影响,旅游限制措施放松推动出行需求增加,周日,霍尼韦尔(HON.US)上调了未来10年全球公务机的交付预期。

霍尼韦尔预计,从2022年到2031年,新公务机交付量将达到7400架,价值2380亿美元,较一年前的10年预期增长1%。

据了解,在疫情期间,由于资金充裕的旅客希望乘坐人数更少的飞机,这对新公务机的供应带来了压力,并导致二手公务机的短缺。

霍尼韦尔集团旗下航空航天部门霍尼韦尔航空航天公司(Honeywell Aerospace)美国售后市场总裁Heath Patrick表示:“未来五年,二手飞机的需求预计将增加逾6500架,这将对已经创纪录的低库存带来压力,并推动对新飞机的额外需求。”

另外,霍尼韦尔表示,接受调查的公务机运营商表示,他们计划购买的二手飞机数量大幅增加,较去年增加了12%。

据悉,由于美国等市场的商业航空旅行反弹,飞机制造商波音(BA.US)在上个月也上调了长期需求预期,预计商业航空市场将在2024年前完全恢复至疫情爆发前水平。

受供应和物流问题拖累,全球个人电脑销售增长遇阻

据富途报道,根据IDC最新报告,由于零部件短缺和物流问题,计算机销售创下自疫情开始以来最慢增速。市场研究公司IDC表示,自从2020年第一季度新冠疫情爆发致使销售暴跌以来,关键的美国市场首次萎缩。IDC表示,2021年第三季度该行业整体增速在3.9%。IDC将在本周晚些时候发布美国PC出货量的详细数据;IDC的移动和消费设备追踪研究经理Jitesh Ubrani说:个人计算机行业继续受到供应和物流挑战的阻碍,不幸的是最近几个月这些问题没有得到太大改善,一些供应商重新调整了各个市场发货的优先顺序,让新兴市场保持增长势头,而一些成熟市场开始放缓。

马斯克:特斯拉柏林“超级工厂”计划11月份或12月份开始生产Model Y

据TechWeb报道,近日,特斯拉CEO马斯克透露,柏林“超级工厂”计划于11月或12月开始生产Model Y。这意味着,特斯拉需在未来几周内获得德国方面的生产许可。该工厂自2019年11月确定以来,尚未获准进行生产。

马斯克:担心特斯拉柏林工厂招不够人

据新浪财经报道,近日,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,对柏林“超级工厂”的人员配备表示担忧。此前,媒体报道称,特斯拉正在努力填补柏林工厂的职位空缺,称德国缺乏熟练的电池工人。该工厂原本计划于7月投产,但由于环保阻力等,该项目一再延误。

3、机构评级全知道

摩根大通:将宝洁(PG.N)目标价从161美元上调至167美元。

投行KBW:将贝莱德(BLK.N)目标价从1000美元下调至975美元。

瑞信:将奈飞(NFLX.O)目标价从643美元上调至740美元。

Piper Sandler:将Cloudflare(NET.N)评级从超配下调至中性,目标价从125美元上调至141美元。

KeyBanc:将Peloton(PTON.O)目标价从185美元下调至155美元。

贝伦伯格:将礼来(LLY.N)评级从持有上调至买入,并将其目标价从240美元上调至270美元。

东北证券:给予Boss直聘(BZ.N)买进的初始评级,目标价49.60美元。

大和证券给予叮咚买菜(DDL.US)买入评级,目标价30美元

大和证券评级报告首次覆盖叮咚买菜(DDL.US),首次评级为买入,目标价为30美元。

大和证券在报告中认同了叮咚买菜在行业中的领先地位和发展前景,并认为叮咚买菜规模大、GMV增速高,同时订单密度大,而这将是实现盈亏平衡的关键因素。

报告预计叮咚买菜在2021-23E年的复合年增长率为54%,高于行业水平。大和证券认为,叮咚买菜庞大的用户群和较高的订单频次,为其提供了更有优势的算法预测基础和采购能力,可以提供更多样化的SKU和更好的服务。2021年第二季度,叮咚买菜在新进入新城市中的用户、订单量的增长均高于预期。

在单位经济模型方面,大和证券认为提高企业盈利能力的关键因素是AOV(平均订单价值)和订单密度的增加,叮咚买菜注重提高订单密度,这会使其在盈利能力和交叉销售能力上获得更大优势,也有助于抵消其他潜在成本。

大和证券预计,受到会员用户数量不断增长的推动,叮咚买菜的GMV(商品交易总额)在2021年将同比增长80%。

本文来源:美股研究社